Aunque la actriz Tian Jing Zhi (Esther Yu) y el mutante Xue Ling Qiao (Mike D. Angelo) han llegado a amarse, Ling Qiao decide dejar a Jing Zhi para permitirle una vida ordinaria. Sin embargo, poco después, Jing Zhi descubre que está embarazada. Ling Qiao, que está preocupada por la seguridad de la futura madre, se muda en secreto a la casa de al lado. Pero una organización misteriosa también se entera de que Jing Zhi está embarazada del bebé mutante y trata de acercarse a ella con malas intenciones.